Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Al conectarse a Zocks, ChatGPT puede compartir chats y memorias relevantes con esta aplicación para aportar contexto a tus solicitudes. El uso que Zocks haga de estos datos está sujeto a sus términos y su política de privacidad. Si tienes activada Memoria, los datos de la aplicación pueden usarse para proporcionar de forma proactiva información o sugerencias útiles. ChatGPT siempre respeta tus preferencias sobre el uso de datos para entrenamiento, incluidos los datos de aplicaciones conectadas. El uso de aplicaciones puede conllevar un riesgo elevado. Puedes gestionar tus preferencias o desconectar aplicaciones en cualquier momento desde los ajustes. Más información