Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Zocks-ին միանալու դեպքում ChatGPT-ն կարող է այս հավելվածի հետ կիսվել համապատասխան զրույցներով և հիշողություններով՝ ձեր հարցումների համար համատեքստ ապահովելու նպատակով։ Zocks-ի կողմից այս տվյալների օգտագործումը ենթակա է դրա պայմաններին և գաղտնիության քաղաքականությանը։ Եթե միացրել եք Հիշողություն գործառույթը, հավելվածի տվյալները կարող են օգտագործվել՝ նախաձեռնաբար օգտակար տեղեկություն կամ առաջարկներ տրամադրելու համար։ ChatGPT-ն միշտ հարգում է ուսուցման տվյալների ձեր նախապատվությունները, այդ թվում՝ կապակցված հավելվածների տվյալների մասով։ Հավելվածների օգտագործումը կարող է կապված լինել բարձրացված ռիսկի հետ։ Կարգավորումներում կարող եք ցանկացած պահի կառավարել ձեր նախապատվությունները կամ անջատվել հավելվածներից։ Իմանալ ավելին