Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Када се повеже са Zocks, ChatGPT може да дели релевантна ћаскања и меморије са овом апликацијом да би пружио контекст за ваше захтеве. Коришћење ових података од стране Zocks подлеже условима и политици заштите приватности. Ако вам је Меморија омогућена, подаци из апликације могу се користити за проактивно пружање корисних информација или предлога. ChatGPT увек поштује ваша подешавања података за обуку, укључујући податке из повезаних апликација. Коришћење апликација може носити повећан ризик. Својим подешавањима можете управљати или прекинути везу са апликацијама у било ком тренутку у подешавањима. Сазнај више