Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
När du är ansluten till Zocks kan ChatGPT dela relevanta chattar och minnen med den här appen för att ge sammanhang till dina förfrågningar. Zocks:s användning av dessa data omfattas av deras villkor och integritetspolicy. Om du har aktiverat Minne kan data från appen användas proaktivt för att ge användbar information eller förslag. ChatGPT respekterar alltid dina inställningar för träningsdata, även för data från anslutna appar. Användning av appar kan medföra förhöjd risk. Du kan när som helst hantera dina inställningar eller koppla från appar i inställningarna. Läs mer