Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Cuando te conectas a Zocks, ChatGPT puede compartir chats y memorias relevantes con esta aplicación para ayudar a dar contexto a tus solicitudes. El uso de estos datos por parte de Zocks está sujeto a sus términos y política de privacidad. Si tienes Memoria activada, los datos de la aplicación pueden usarse para proporcionar información útil o sugerencias de forma proactiva. ChatGPT siempre respeta tus preferencias de datos de entrenamiento, incluso para datos de aplicaciones conectadas. El uso de aplicaciones puede implicar un riesgo elevado. Puedes administrar tus preferencias o desconectarte de aplicaciones en cualquier momento desde la configuración. Obtener más información