Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Þegar tengt er við Zocks kann ChatGPT að deila viðeigandi spjöllum og minni með þessu appi til að veita samhengi fyrir beiðnir þínar. Notkun Zocks á þessum gögnum er háð skilmálum og persónuverndarstefnu þess. Ef Minni er virkt hjá þér má nota gögn úr appinu til að veita gagnlegar upplýsingar eða tillögur að fyrra bragði. ChatGPT virðir alltaf kjörstillingar þínar fyrir þjálfunargögn, þar á meðal fyrir gögn úr tengdum öppum. Notkun appa kann að fela í sér aukna áhættu. Þú getur stjórnað kjörstillingum þínum eða aftengt öpp hvenær sem er í stillingunum. Frekari upplýsingar