Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Izveidojot savienojumu ar Zocks, ChatGPT var kopīgot ar šo lietotni atbilstošās tērzēšanas un atmiņas, lai nodrošinātu papildu kontekstu taviem pieprasījumiem. Zocks veiktajai šo datu izmantošanai ir spēkā tā noteikumi un privātuma politika. Ja tev ir iespējota funkcija Atmiņa, lietotnes datus var izmantot, lai proaktīvi sniegtu noderīgu informāciju vai ieteikumus. ChatGPT vienmēr ievēro tavas datu izmantošanas apmācībai preferences, tostarp attiecībā uz datiem no savienotajām lietotnēm. Lietotņu izmantošana var būt saistīta ar paaugstinātu risku. Preferences vari pārvaldīt vai atvienot lietotnes jebkurā laikā sadaļā Iestatījumi. Uzzināt vairāk