Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Wanneer je verbonden bent met Zocks, kan ChatGPT relevante chats en geheugen delen met deze app om context voor je verzoeken te bieden. Het gebruik van deze gegevens door Zocks valt onder hun voorwaarden en privacybeleid. Als je Geheugen hebt ingeschakeld, kunnen gegevens uit de app worden gebruikt om proactief nuttige informatie of suggesties te geven. ChatGPT respecteert altijd je voorkeuren voor trainingsdata, ook voor gegevens uit verbonden apps. Het gebruik van apps kan verhoogd risico met zich meebrengen. Je kunt je voorkeuren beheren of de verbinding met apps op elk moment verbreken in je instellingen. Meer informatie