Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
При подключении к Zocks ChatGPT может передавать этому приложению релевантные чаты и данные Памяти, чтобы учитывать контекст ваших запросов. Использование этих данных в Zocks регулируется его условиями и политикой конфиденциальности. Если у вас включена Память, данные из приложения могут использоваться, чтобы проактивно предоставлять полезную информацию или рекомендации. ChatGPT всегда соблюдает ваши настройки использования данных для обучения, в том числе данных из подключенных приложений. Использование приложений может быть связано с повышенным риском. Вы можете в любой момент управлять своими предпочтениями или отключиться от приложений в настройках. Узнать больше