Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
เมื่อเชื่อมต่อกับ Zocks ChatGPT อาจแชร์แชตและความจำที่เกี่ยวข้องให้แอปนี้ เพื่อช่วยให้มีบริบทสำหรับคำขอของคุณ การใช้ข้อมูลนี้ของ Zocks เป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน หากคุณเปิดใช้งานหน่วยความจำ ข้อมูลจากแอปอาจถูกใช้เพื่อให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณเชิงรุก ChatGPT จะเคารพค่ากำหนดข้อมูลการฝึกของคุณเสมอ รวมถึงข้อมูลจากแอปที่เชื่อมต่อด้วย การใช้แอปอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้น คุณจัดการค่ากำหนดหรือยกเลิกการเชื่อมต่อจากแอปได้ทุกเมื่อในการตั้งค่า ดูเพิ่มเติม